復活的大魔王『應』對全人類進行的攻擊。
面對其強大力量，就連古代鍊金術文明也曾經幾乎完全敗在他的手下，因此現今人類的力量被認為再怎樣也無法與其抗衡。
但是，古代鍊金術文明留下了能夠對抗"應"的手段。
──也就是由三賢者的『繼承者』進行的封印術。

雖然設法找出了兩位『繼承者』，但也遭受到大魔王那方帶來的強大攻勢，
在這之中以大魔王手下的身分行動的新馬克擄走了凱倫，讓勇者尤基受到沉重的打擊。
不知道是否因為勉強自己完成勇者的職責所出現的反彈，尤基情緒低落到很嚴重的地步，但因為諧德的斥責，他重新以救出凱倫為目標而振作起來。再次以他的雙手握住聖劍。
在為了救出被擄走的凱倫的過程中，冒險者們發現了馬克的複製人工廠。
只要破壞它，新馬克就不會再次復活，當然敵方的反擊也非常激烈。
總算在激烈的戰鬥中取得勝利，也成功破壞了複製人工廠。
同時也成功救出被擄走的凱倫。
並且也發現了她就是最後的『繼承者』。
在這樣準備好反擊手段的情況下，突然接到壞消息。
──曾經一度使他機能停止的大魔王"應"再次復活。

打算挑戰最終決戰的冒險者們。
在這時意外的人物出現，向他們提議能夠對抗目前身為敵方最大戰力的魔王國女王黛莎的對策……

到底冒險者們能夠順利擊敗大魔王嗎……？