操控魔王們，開始對所有人類進行攻擊的大魔王『應』。
為了對付牠，需要找出古代3賢者的『繼承者』，來進行魔力的繼承。
冒險者們雖然順利查明盧拉是第二位繼承者，但雖說是被魔法道具操控，引起了大事件的她在移動上有著非常顯著的限制。
巴納接到冒險者們的商量，組成了超越國家框架的另一個組織，建議他們如果能將盧拉本人交給這個組織，行動就能比現在更加自由。
冒險者們四處奔走的結果，勇者尤基作為表面上的首領的冒險者聯盟『Anemos』就此設立。
也因此繼承魔力給盧拉這件事變得可能。
看起來一切都非常順利進行，但冒險者們這時還不知道，在這背後大魔王那一方正在為了反擊而準備著……